Le 5 octobre 2023 (Toronto) – L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) et Pollara Strategic Insights ont publié aujourd’hui les résultats de leur sondage annuel auprès des investisseurs dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse au Canada, qui fait le suivi des sentiments et du comportement des investisseurs canadiens depuis 2006.
L’enquête explore la confiance des investisseurs, la valeur des conseils, l’investissement responsable (IR), les sources d’information financière, la compréhension et la satisfaction des déclarations, les préférences de livraison de documents et l’impact de l’inflation.
« Le sondage annuel Pollara fournit des renseignements précieux pour nous aider à mieux comprendre ce qui est important pour les investisseurs, a déclaré Andy Mitchell, président et chef de la direction de l’IFIC. « Il est encourageant de voir que les investisseurs continuent d’accorder une grande confiance aux conseillers, surtout en période de volatilité des marchés et de conditions économiques incertaines. »
« Cette enquête nous donne l’occasion d’en apprendre davantage sur la façon dont les investisseurs réagissent à l’environnement en constante évolution », a déclaré Lesli Martin, vice-présidente principale, Pollara Strategic Insights. « Les données peuvent aider les entreprises à prendre les bonnes décisions pour mieux conseiller les investisseurs qu’elles servent. »
Principales constatations
- Satisfaction à l’égard des conseillers : La satisfaction à l’égard des conseillers demeure très élevée tant pour les investisseurs en fonds communs de placement qu’à 92 % pour les investisseurs en FNB, et pour les investisseurs en FNB, à 91 %.
- Évaluation du conseiller : Les scores des conseillers ont augmenté par rapport à l’an dernier, 77 pour cent des investisseurs en fonds communs de placement et 71 pour cent des investisseurs en FNB affirmant que les conseillers aident à encourager de meilleures habitudes d’épargne et de placement. De plus, 85 % des investisseurs en fonds communs de placement et 80 % des investisseurs en FNB se sentent plus confiants dans l’atteinte de leurs objectifs de placement lorsqu’ils travaillent avec un conseiller.
- Confiance des investisseurs : La confiance demeure élevée, 90 % des investisseurs en fonds communs de placement et 91 % des investisseurs en FNB se disant plutôt confiants, confiants ou complètement confiants dans ces produits de placement.
- Énoncés du MRCC2 : Cinquante-six pour cent des investisseurs en fonds communs de placement et 66 pour cent des investisseurs de FNB déclarent recevoir et lire leurs relevés annuels de frais et de rendement (relevés CRM2). De nouvelles questions cette année liées au MRCC2 ont révélé une grande confusion au sujet des frais de relevé. Seulement 21 % des investisseurs en fonds communs de placement et 26 % des investisseurs en FNB déclarent à juste titre que certains frais de placement ne sont pas inclus dans leurs relevés de frais annuels.
- Remise des déclarations : La grande majorité des investisseurs de fonds communs de placement et de FNB préfèrent recevoir tous leurs relevés de placement par voie électronique, citant une gestion plus facile, un encombrement réduit et un impact environnemental moindre.
- Investissement responsable (IR) : Un plus grand nombre d’investisseurs en fonds communs de placement (39 pour cent) et d’investisseurs en FNB (54 pour cent) connaissent plutôt ou très bien l’IR par rapport à l’année dernière – une augmentation de sept pour cent et de quatre pour cent, respectivement.
- Incidence de l’inflation : L’inflation continue d’affecter les investisseurs, mais moins que l’an dernier. Quarante-quatre pour cent des investisseurs en fonds communs de placement et 39 pour cent des investisseurs en FNB investissent moins que d’habitude en raison de l’inflation, ce qui représente cinq pour cent moins d’investisseurs en fonds communs de placement et en FNB qui l’ont dit l’an dernier.
Les échantillons du sondage de 2023 étaient 4 121 investisseurs en fonds communs de placement et 1 514 investisseurs en FNB.
Accédez à l’enquête complète à l’IFIC ou Pollara Strategic Insights.
À propos de l’IFIC
L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie canadienne des fonds d’investissement. L’IFIC réunit environ 150 organisations, y compris des gestionnaires de fonds, des courtiers, des professionnels et des fournisseurs de services de back-office, afin de renforcer l’intégrité de l’industrie des fonds d’investissement, de favoriser la confiance du public dans les fonds d’investissement et de permettre aux investisseurs d’obtenir de bons résultats. En reliant les épargnants à l’économie canadienne, notre industrie contribue de façon importante à la croissance économique et à la création d’emplois au Canada. Site web de l’IFIC
À propos de Pollara Strategic Insights
Fondée en 1980, Pollara Strategic Insights est l’une des plus importantes entreprises de recherche à service complet au Canada – une équipe collaborative de vétérans de la recherche chevronnés qui sont passionnés par la recherche grâce à la créativité pratique et aux solutions personnalisées. Tirant pleinement parti de sa boîte à outils complète de méthodologies quantitatives et qualitatives et de techniques d’analyse de pointe, Pollara fournit des conseils stratégiques basés sur la recherche à un large éventail de clients dans tous les secteurs à l’échelle locale, nationale et mondiale.
Personne-ressource :
Christine Harminc
Gestionnaire principal, Communications et affaires publiques
charminc@ific.ca
416-309-2313
Lesli Martin
Vice-président principal, Affaires publiques
Aperçus stratégiques de Pollara
leslimartin@pollara.com416-707-9770
