Élargissement de l’enquête annuelle pour inclure les investisseurs dans les FNB
L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) et Pollara Strategic Insights ont publié aujourd’hui les résultats de leur sondage annuel auprès des investisseurs – le Sondage auprès des investisseurs sur les fonds communs de placement canadiens et les fonds négociés en bourse . Le sondage, qui a été élargi pour inclure les réponses des investisseurs dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB), suit les attitudes, les attentes et la compréhension des investisseurs depuis sa création en 2006.
Le sondage de cette année présente des idées sur un certain nombre de sujets, y compris la confiance dans les fonds communs de placement et les FNB, la satisfaction des conseillers, l’utilisation de maisons de courtage en ligne et de conseillers-robots, la connaissance des frais et la satisfaction à l’égard des énoncés de frais et de rendement.
« La recherche de Pollara fournit des renseignements précieux qui aident à éclairer et à orienter bon nombre des principales initiatives stratégiques de l’IFIC au cours de l’année, et l’ajout de données sur les FNB permet de mieux comprendre le paysage des fonds d’investissement, a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. « Je suis heureux de constater que la connaissance des frais a considérablement augmenté au cours des deux dernières années, et nous espérons que les connaissances acquises grâce à nos recherches continues aideront en fin de compte les entreprises à évaluer et à améliorer leurs pratiques de divulgation. »
« L’ajout des investisseurs en FNB dans l’étude de cette année a fourni des informations intéressantes sur les différences entre ces types d’investisseurs », a déclaré Lesli Martin, vice-présidente de Pollara Strategic Insights. « Il est positif de voir que, bien que les investisseurs deviennent de plus en plus confiants dans leurs choix de produits, ils deviennent également plus exigeants quant à l’information qu’ils veulent voir. »
Au cours des dernières années, l’enquête a été adapté pour donner un aperçu des connaissances et du comportement des clients à la suite de l’introduction de la réglementation CRM2. Bien que la confiance dans la connaissance des frais continue d’augmenter chez les investisseurs en fonds communs de placement, il y a eu une baisse du nombre de ces investisseurs déclarant que les déclarations sont faciles à comprendre, passant de 82 % en 2017 à 67 % en 2019.
Principales constatations :
- Les investisseurs en fonds communs de placement et en FNB affichent un niveau élevé de confiance dans le produit et sa capacité à atteindre ses objectifs financiers (91 % et 88 % respectivement).
- Les investisseurs ont des niveaux élevés de satisfaction à l’égard de leur conseiller ; 81 % des investisseurs en fonds communs de placement et 91 % des investisseurs en FNB sont satisfaits ou entièrement satisfaits des conseils qu’ils reçoivent et 85 % des investisseurs en fonds communs de placement et 87 % des investisseurs en FNB conviennent que les conseils de leur conseiller valent les frais.
- Parmi les investisseurs en fonds communs de placement, l’incidence des discussions sur les frais a considérablement augmenté en 2019, 88 % d’entre eux ayant maintenant déclaré avoir discuté d’au moins un sujet sur les frais avec leur conseiller.
- La sensibilisation des investisseurs en fonds communs de placement aux maisons de courtage en ligne a augmenté de 9 % pour atteindre 71 % cette année, bien que l’utilisation demeure constante à 29 % ; Les investisseurs de FNB sont beaucoup plus susceptibles de les avoir utilisés (67 %).
Pollara a mené des entrevues téléphoniques avec environ 1 000 détenteurs de fonds communs de placement choisis au hasard et 500 détenteurs de FNB âgés de dix-huit ans ou plus qui prennent la totalité ou une partie des décisions concernant les achats d’investissement dans leur ménage.
Pour accéder au sondage complet auprès des investisseurs canadiens sur les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse, veuillez consulter IFIC.ca ou pollara.com.
Pour en savoir plus, lisez le rapport complet en anglais ou en français.
À propos de l’IFIC
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Vice-président, Affaires publiques
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