Le 14 novembre 2019 – Mackenzie Investissements a publié aujourd’hui les résultats d’une étude qui montre qu’il y a un le besoin et l’occasion importants pour les conseillers financiers du Canada d’aider Les Canadiens comprennent mieux les détails de la transition vers l’ la retraite – en plus de leur aide et de leurs conseils en matière d’épargne et de investir pour la retraite.
Entre le 18 et le 20 septembre 2019, Pollara Strategic Insights a mené le sondage en ligne pour le compte de Mackenzie Investissements au sein d’un échantillon fiable et sélectionné au hasard de N = 1 518 adultes Les Canadiens. Une marge d’erreur ne peut pas être attribuée aux échantillons en ligne. Une probabilité de cette taille comporterait une marge d’erreur de ±2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.
L’étude a révélé que six Canadiens sur dix (61 %) – et environ la moitié (47 %) des baby-boomers – veulent en savoir plus sur ce qu’implique la fabrication la transition vers la retraite. Cette conclusion n’est pas surprenant étant donné que moins d’un quart disent qu’ils sont très familier avec le fonctionnement du Régime de pensions du Canada, quand et comment convertir leur Les REER aux FERR et la façon dont ils seront imposés à la retraite.
« Les Canadiens en général, et les baby-boomers en particulier, cherchent à obtenir des conseils sur les détails de la réussite de la transition vers la retraite », a déclaré Carol Bezaire, vice-présidente, Fiscalité, Successions & Philanthropie stratégique, Placements Mackenzie. « Ce offre aux conseillers financiers du Canada une occasion extraordinaire. En tant que personnes approche de la retraite, il est clair qu’il y a plus d’une prime mis sur la valeur de conseils dans des domaines comme la planification fiscale et successorale et l’optimisation des investissements pendant la retraite, prenez une importance accrue.
Confirmer le besoin de conseillers pour : fournir de l’éducation et de l’aide supplémentaires concernant la transition vers , sept Canadiens sur dix (72 %) – dont 74 % des baby-boomers – estimaient qu’il était temps de mettre davantage l’accent sur l’amélioration de l’aide aux gens comprendre toutes les composantes d’une bonne planification de la retraite, au-delà du simple simple l’épargne.
« C’est un moment particulièrement important pour les baby-boomers du Canada. Ce n’est pas seulement, ils doivent apprendre un tout nouvel ensemble de règles à mesure qu’ils approchent , mais beaucoup gèrent également la complexité d’hériter d’importants alors que le monde traverse le plus grand transfert de richesse de l’histoire », a ajouté Mme Bezaire. « Un conseiller peut jouer un rôle important pour aider les clients à réussir à s’en tenir à cet élément essentiel stade de la vie.
Pour plus d’informations, veuillez consulter Communiqué de presse de Placements Mackenzie ou les articles sur l’étude dans Investment Executive and Wealth Professional Canada.
